专业搬家有限公司上海陆家嘴（集团）有限公司2016年公司债券当年累计新增借款跨越 上年末净资产百分之二十的重大事项受托打
作者:上海搬场 时间:2020-08-21 13:05
债券简称：16陆嘴
01债券代码：136519.SH
上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券
临时受托打点 事务陈说
债券受托打点 人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路
618号）
2020年
8月
1
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）体例本陈说的内容及
信息来源于发行人对外公布的《上海陆家嘴（集团）有限公司当年累计新增借款
跨越 上年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机
构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安根据《公司债券
发行与交易打点 措施》、《公司债券受托打点 人执业行为准则》、《关于上海陆家嘴
（集团）有限公司公开发行
2016年公司债券之债券受托打点 协议》等相关规定
体例了本陈说。
本陈说不构成对投资者进行或不进行某项行为的举荐 意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不该 将本陈说中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
许诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能 将本
陈说作为投资行为依据。
2
目录
一、本期债券核准情况
........................................................................................................... 4
二、本期债券的主要条款
....................................................................................................... 4
三、本期债券的重大事项
....................................................................................................... 4
四、提醒投资者关注的风险
................................................................................................... 7
五、受托打点 人的联系方式
................................................................................................... 7
3
一、 本期债券核准情况
本次债券于 2015年 12月 28日经发行人总经理办公会 2015年第 28次会议
审议通过，于 2016年 1月 6日经股东浦东新区国资委批复同意，于 2016年 4
月 7日经中国证监会“证监许可[2016]706号”文件核准，发行人获准向合格投
资者公开发行面值总额不跨越 50亿元的公司债券。
2016年 7月 4日至 2016年 7月 6日，上海陆家嘴（集团）有限公司（以下
简称“发行人”、“公司”、“陆家嘴集团”）成功发行 50亿元 2016年公司债券（以
下简称“16陆嘴 01”、“公司债”）。
二、 本期债券的主要条款
1、债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司债券（第一期）。
2、发行规模：本次债券总额不跨越 人民币 50亿元（含 50亿元），本期债券
基础发行规模为 10亿元，可逾额 配售不跨越 40亿元（含 40亿元）。本期债券附
公司逾额 配售选择权。
3、债券期限：本次发行的公司债券期限不跨越 5年（含 5年），附第 3年末
发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率，票面利率将依照 网下簿记
建档结果确定，由公司与主承销商根据国家有关规定协商一致，并经监管部门备
案后确定。本期债券票面年利率将依照 簿记建档结果确定。本期债券票面利率在
存续期内前 3年固定不乱，在存续期的第 3年末，公司可选择上调票面利率，存
续期后 2年票面年利率为本期债券存续期前 3年票面年利率加公司提升的基点，
在存续期后 2年固定不乱。
5、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3
个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发
布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上
调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不乱。
4
6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3个计息年度的投资者回
售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人。本期
债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将根据上交所和债券登记机
构相关业务规则完成回售支付上班。
7、还本付息的方式：本期债券采取 单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、包管 情况：本期债券为无包管 债券。
9、信用等级及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资处事 有限公司综
合评定，公司的主体持久 信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
三、 本期债券的重大事项
国泰君安作为上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行 2016年公司债券的债
券受托打点 人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受
托打点 人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人及国泰君安于 2017年
6月 19日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼的公告》及《国
泰君安股份有限公司关于上海陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司债重大事项
受托打点 事务临时陈说》，于 2017年 10月 25日出具了《上海陆家嘴（集团）有
限公司总经理发生变动 的公告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司
债券临时受托打点 事务临时陈说》，于 2018年 8月 30日出具了《上海陆家嘴（集
团）有限公司当年累计新增借款跨越 上年末净资产的百分之二十的公告》、《上海
陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》及两份《上海陆家嘴（集
团）有限公司 2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于 2018年 9月 26日出
具了《上海陆家嘴（集团）有限公司监事发生变动 的公告》及《上海陆家嘴（集
团）有限公司 2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于 2018年 11月 22日
出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》及《上海
陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于 2019年
3月 20日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼（仲裁）进展公告》，
并于 2019年 3月 22日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司债券
5
临时受托打点 事务陈说》，于
2019年
4月
26日出具了《上海陆家嘴（集团）有
限公司关于中介机构发生变换的公告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016
年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于
2019年
8月
13日出具了《上海陆家嘴
（集团）有限公司当年累计新增借款超上年末净资产百分之二十的公告》及《上
海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于
2019
年
10月
31日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公
告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，
于
2020年
1月
6日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼（仲裁）进
展的公告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事
务陈说》，于
2020年
1月
13日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼
的公告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事务
陈说》，于
2020年
7月
1日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼的公
告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，
上海新世纪资信评估投资处事 有限公司于
2017年
6月
28日、2018年
6月
26日、
2019年
6月
24日和
2020年
6月
2日公告了《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016
年公司债券（第一期）跟踪评级陈说》。受托打点 人依照 《公司债券发行与交易
打点 措施》、《募集说明书》、《债券受托打点 协议》、《债券持有人会议规则》等的
规定及约定，现就公司当年累计新增借款跨越 上年末净资产的百分之二十的事项
陈说如下：
1、公司主要财务 数据概括
单位：亿元币种：人民币
上年末净资产 432.83
上年末借款余额 588.88
计量月月末 2020年
7月末
计量月月末的借款余额 680.60
累计新增借款余额
91.72
累计新增借款占上年末净资产
的具体比例
21.19%
达到信息披露义务的比例
20%
2、新增借款的分类披露
单位：亿元币种：人民币
6
新增借款类型借款新增额
银行贷款 42.96
企业债券、公司债券、金融债券、非金融
企业债务融资工具
51.96
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 2.00
其他借款 -5.20
合计 91.72
3、新增借款对偿债手段的影响分析
上述新增借款均为公司日常经营所需，属于公司正常经营活动范围，预计不
会对公司正常经营和偿债手段发生 重大倒霉影响。
国泰君安作为“16陆嘴 01”的受托打点 人，将持续关注相关事项最新进展
情况，及时履行受托打点 人职责， 广州搬家首选品牌,广州搬家公司电话,广州专业搬家公司价格,全市各区有分点,广州搬家公司哪家好,广州大众搬迁公司 www.nsinc.net，督促发行人做好信息披露上班。敬请广大投资
者及时关注后续公告信息并注意投资风险。
四、 提醒投资者关注的风险
作为本次债券的主承销商与受托打点 人，国泰君安已督促发行人比力相关规
章制度及业务指引规定对公司当年累计新增借款跨越 上年末净资产的百分之二
十的情况予以披露，特此提醒投资者关注公司相关风险。
五、 受托打点 人的联系方式
有关受托打点 人的具体履职情况，请咨询受托打点 人的指定联系人。
联系人：杨文轶
联系电话：021-38676759
7
上海陆家嘴（集团）有限公司2016年公司债券当年累计新增借款跨越 上年末净资产百分之二十的重大事项受托打点 事务临时陈说
时间：2020年08月20日 09:40:44 中财网
原题目 :上海陆家嘴（集团）有限公司2016年公司债券当年累计新增借款跨越 上年末净资产百分之二十的重大事项受托打点 事务临时陈说
债券简称：16陆嘴
01债券代码：136519.SH
上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券
临时受托打点 事务陈说
债券受托打点 人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路
618号）
2020年
8月
1
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）体例本陈说的内容及
信息来源于发行人对外公布的《上海陆家嘴（集团）有限公司当年累计新增借款
跨越 上年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机
构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安根据《公司债券
发行与交易打点 措施》、《公司债券受托打点 人执业行为准则》、《关于上海陆家嘴
（集团）有限公司公开发行
2016年公司债券之债券受托打点 协议》等相关规定
体例了本陈说。
本陈说不构成对投资者进行或不进行某项行为的举荐 意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不该 将本陈说中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
许诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能 将本
陈说作为投资行为依据。
2
目录
一、本期债券核准情况
........................................................................................................... 4
二、本期债券的主要条款
....................................................................................................... 4
三、本期债券的重大事项
....................................................................................................... 4
四、提醒投资者关注的风险
................................................................................................... 7
五、受托打点 人的联系方式
................................................................................................... 7
3
一、 本期债券核准情况
本次债券于 2015年 12月 28日经发行人总经理办公会 2015年第 28次会议
审议通过，于 2016年 1月 6日经股东浦东新区国资委批复同意，于 2016年 4
月 7日经中国证监会“证监许可[2016]706号”文件核准，发行人获准向合格投
资者公开发行面值总额不跨越 50亿元的公司债券。
2016年 7月 4日至 2016年 7月 6日，上海陆家嘴（集团）有限公司（以下
简称“发行人”、“公司”、“陆家嘴集团”）成功发行 50亿元 2016年公司债券（以
下简称“16陆嘴 01”、“公司债”）。
二、 本期债券的主要条款
1、债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司债券（第一期）。
2、发行规模：本次债券总额不跨越 人民币 50亿元（含 50亿元），本期债券
基础发行规模为 10亿元，可逾额 配售不跨越 40亿元（含 40亿元）。本期债券附
公司逾额 配售选择权。
3、债券期限：本次发行的公司债券期限不跨越 5年（含 5年），附第 3年末
发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率，票面利率将依照 网下簿记
建档结果确定，由公司与主承销商根据国家有关规定协商一致，并经监管部门备
案后确定。本期债券票面年利率将依照 簿记建档结果确定。本期债券票面利率在
存续期内前 3年固定不乱，在存续期的第 3年末，公司可选择上调票面利率，存
续期后 2年票面年利率为本期债券存续期前 3年票面年利率加公司提升的基点，
在存续期后 2年固定不乱。
5、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3
个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发
布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上
调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不乱。
4
6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3个计息年度的投资者回
售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人。本期
债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将根据上交所和债券登记机
构相关业务规则完成回售支付上班。
7、还本付息的方式：本期债券采取 单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、包管 情况：本期债券为无包管 债券。
9、信用等级及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资处事 有限公司综
合评定，公司的主体持久 信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
三、 本期债券的重大事项
国泰君安作为上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行 2016年公司债券的债
券受托打点 人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受
托打点 人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人及国泰君安于 2017年
6月 19日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼的公告》及《国
泰君安股份有限公司关于上海陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司债重大事项
受托打点 事务临时陈说》，于 2017年 10月 25日出具了《上海陆家嘴（集团）有
限公司总经理发生变动 的公告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司
债券临时受托打点 事务临时陈说》，于 2018年 8月 30日出具了《上海陆家嘴（集
团）有限公司当年累计新增借款跨越 上年末净资产的百分之二十的公告》、《上海
陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》及两份《上海陆家嘴（集
团）有限公司 2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于 2018年 9月 26日出
具了《上海陆家嘴（集团）有限公司监事发生变动 的公告》及《上海陆家嘴（集
团）有限公司 2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于 2018年 11月 22日
出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》及《上海
陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于 2019年
3月 20日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼（仲裁）进展公告》，
并于 2019年 3月 22日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司债券
5
临时受托打点 事务陈说》，于
2019年
4月
26日出具了《上海陆家嘴（集团）有
限公司关于中介机构发生变换的公告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016
年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于
2019年
8月
13日出具了《上海陆家嘴
（集团）有限公司当年累计新增借款超上年末净资产百分之二十的公告》及《上
海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，于
2019
年
10月
31日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公
告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，
于
2020年
1月
6日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼（仲裁）进
展的公告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事
务陈说》，于
2020年
1月
13日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼
的公告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事务
陈说》，于
2020年
7月
1日出具了《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼的公
告》及《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016年公司债券临时受托打点 事务陈说》，
上海新世纪资信评估投资处事 有限公司于
2017年
6月
28日、2018年
6月
26日、
2019年
6月
24日和
2020年
6月
2日公告了《上海陆家嘴（集团）有限公司
2016
年公司债券（第一期）跟踪评级陈说》。受托打点 人依照 《公司债券发行与交易
打点 措施》、《募集说明书》、《债券受托打点 协议》、《债券持有人会议规则》等的
规定及约定，现就公司当年累计新增借款跨越 上年末净资产的百分之二十的事项
陈说如下：
1、公司主要财务 数据概括
单位：亿元币种：人民币
上年末净资产 432.83
上年末借款余额 588.88
计量月月末 2020年
7月末
计量月月末的借款余额 680.60
累计新增借款余额
91.72
累计新增借款占上年末净资产
的具体比例
21.19%
达到信息披露义务的比例
20%
2、新增借款的分类披露
单位：亿元币种：人民币
6
新增借款类型借款新增额
银行贷款 42.96
企业债券、公司债券、金融债券、非金融
企业债务融资工具
51.96
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 2.00
其他借款 -5.20
合计 91.72
3、新增借款对偿债手段的影响分析
上述新增借款均为公司日常经营所需，属于公司正常经营活动范围，预计不
会对公司正常经营和偿债手段发生 重大倒霉影响。
国泰君安作为“16陆嘴 01”的受托打点 人，将持续关注相关事项最新进展
情况，及时履行受托打点 人职责， 广州搬家首选品牌,广州搬家公司电话,广州专业搬家公司价格,全市各区有分点,广州搬家公司哪家好,广州大众搬迁公司 www.nsinc.net，督促发行人做好信息披露上班。敬请广大投资
者及时关注后续公告信息并注意投资风险。
四、 提醒投资者关注的风险
作为本次债券的主承销商与受托打点 人，国泰君安已督促发行人比力相关规
章制度及业务指引规定对公司当年累计新增借款跨越 上年末净资产的百分之二
十的情况予以披露，特此提醒投资者关注公司相关风险。
五、 受托打点 人的联系方式
有关受托打点 人的具体履职情况，请咨询受托打点 人的指定联系人。
联系人：杨文轶
联系电话：021-38676759
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